베트남 의료기기 시장 지속 성장 전망
- 높은 경제성장률, 정부 보건 정책 등에 따라 의료기기 시장 지속 성장 전망 -
- 한국 의료기기 기업, 현지 유력 유통업체 발굴부터 진출 시작해야 -
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□? 베트남 의료기기 시장 현황
?? ㅇ 베트남 의료기기 시장은 2023년까지 지속 성장할 전망
??? - 베트남 의료기기 시장은 높은 경제성장률, 소득 수준 증가, 의료서비스 질 향상을 위한 정부 정책 추진 등에 따라 지속 성장 중임. ????- ?2018년부터 2023년까지 베트남 의료기기 시장은 연 9.5% 성장할 것으로 예상하며, 2023년 20억 달러에 이를 것이라 전망함.?
2013-2023년 베트남 의료기기 시장 전망 (단위 : 백만 달러)
자료 : Fitch Solutions
?? -? 2013년부터 2020년까지 품목군별 의료기기 연평균 성장 속도는 정형외과 및 보철학 기기, 환자 보조기기 > 치과용 제품, 기타 의료기> 의료용 소모품, 영상진단기기 순일 것으로 전망됨.??
2013-2023년 품목군별 베트남 의료기기 시장 전망? (단위 : 백만 달러)
자료: Fitch Solutions
ㅇ 베트남 의료기기 시장은 성장 기회와 한계가 상존하는 시장
???? - 높은 경제성장률, 정부 주도의 보건시스템 개선, WTO 및 ASEAN 회원국 등은 베트남 의료기기 산업 성장 동력으로 작용하는 반면, 숙련된 전문 인력 부족, 낮은 자국 내 생산량, 작은 의료기기 시장 규모 등은 산업 성장의 한계로 작용함.
강점 (Strength) |
약점 (Weakness) |
? 약 1억명의 높은 인구 규모 ? 정부 주도의 의료시스템 개선 ? 아시아태평양 내 의료기기 시장 성장 속도가 6번째로 빠른 국가 ? WTO 및 ASEAN 회원국 |
? 숙련된 전문인력 부족 ? 낮은 자국 내 생산량 ? 낮은 고령층 ? 작은 의료기기 시장 규모 ? 아시아태평양 내 1인당 의료비 지출 비용이 6번째로 높은 국가 |
기회 (Opportunities) |
위협 (Threats) |
? 높은 외국인 투자? ? 보건 설비 및 시스템의 현대화 ? 민간부문 보건 지출? 확대 ? 과도한 수입 의존성 ? 1인당 소득 증가에 따른 기대 수명 증가 ? 다국적 기업과의 협업을 통한 의료기기 산업 저변 확대 |
? ? 평가절하된 환율로 인한 수입 단가의 증가 ? 제도 및 법적 장비의 비효율성 ? 악화되는 중국과의 외교적 마찰 |
?□? 베트남 의료기기 수출입 동향 ? ㅇ 베트남 의료기기 수입액은 2008년 이래 지속 증가했으며, 2017년에는 전년 대비 20.3% 증가해 12억 달러에 이름. ??? - 2017년 수입액 기준 영상진단기기가 30%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 이어서 기타 의료기기(27%), 환자 보조기기(16%), 정형외과 및 보철학기기(10%), ?의료용 소모품(10%), 치과용 제품(5%) 순임. ???? - 2017년 기준 의료기기 주요 수입국을 살펴보면, 20% 비중을 차지만 미국산 수입액(2억 3880만 달러)이 가장 크며, 품목별로는 의료용 소모품, 정형외과 및 보철학 기기, 환자 보조기기를 가장 많이 수입하였음. ??? - 미국에 이어 독일(14%), 일본(13.3%), 중국(10.2%) 등이 베트남 주요 의료기기 수입국임. 품목별로는 기타 의료기기는 독일, 영상진단기기는 일본, 의료용 소모품 및 환자 보조기기는 중국이 1위 수입국 위치를 차지함.
???- 2017년 의료기기 수출액 기준 기타 의료기기가 32%로 가장 큰 비중을 차지했으며,? 이어서 ?의료용 소모품 (31%), 환자 보조기기 (17%), 영상진단기기(14%), 치과용 제품(5%), 정형외과 및 보철학 기기(5%) 순임.
- ?? - 상기 6개 품목 중 기타 의료기기 수출액이 전년 대비 40% 넘는 증가율로 가장 크게 늘어났으며, 치과용 제품은 35%가 넘는 증가율을, 정형외과 및 보철학기기는 20% 넘는 증가율을 나타냄.
2007-2017년 베트남 의료기기 수출 현황 ?(단위 : 백만 달러)
자료 : Fitch Solutions
?ㅇ 2017년 기준 의료기기 주요 수출국을 살펴보면 21% 비중을 차지한 미국(1억 7천만 달러)으로의 수출이 가장 크며, 품목별로 볼 때 미국은 영상진단기기, 치과용 제품, 정형외과 및 보철학기기, 환자 보조기기의 수출국 1위임.
?? - 미국에 이어 일본(20%), 중국(12%), 네덜란드(8%), 벨기에 (6%) 등이 베트남 주요 의료기기 수출국이며, 한국은 3%의 비중으로 8위 수출국을 차지함. ?? - 품목별로 보면 의료용 소모품 및 기타 의료기기는 일본이 1위 수출국이며, 치료용 기기는 중국이 1위 수출국임.??□ 베트남 의료기기 제조사 현황
? ㅇ 2018년 기준, 베트남에는 약 230개의 의료기기 제조업체가 있음.
??? - 베트남 의료기기 제조업체는 MEDEP, Vikomed, Vinamed, MEDEP, Minh Tam, USM Health Care등이 있음. ??? - 외국 의료기기 제조업체는 B. Barun, Mediplast, Medikit, Metran, Nikkiso Vietnam MFG, Nipro, Omron, Shimadzu, Sonion, Terumo 등이 있음. ???? - 이 외 베트남 내 제조시설을 가지고 있지 않으나 제품 판매, 유통, 서비스 등을 위해 베트남 내 대표사무소 또는 자회사 보유 혹은 현지 유통기업을 통해 제품을 수출하고 있는 다국적 기업으로 Becton Dickinson, Fresenius Medical Care, GE Healthcare, Simens Healthineers, Jonhson & Johnson, Medtronic, Philips, Varian Medical Systems 등이 있음.베트남 의료기기 제조업체 리스트
기업명???? |
주요 정보 |
- 2015년 설립된 베트남 최초 안구 내 렌즈 생산기업 - 본사는 호찌민 시 Saigon Hi-Tech Park 에 위치 |
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- Vietnam Laser Technology Center와 한국의 GEMSS Medical Systems 간 합작투자회사로 2007년에 설립됨. - 베트남 내 현대적인 의료기기 제조 및 조립 공장을 보유한 최초 기업 - 하노이, 호찌민, 껀터, 다낭, 옌바이 등에 사무실 보유 - 하노이 화락 하이테크파크에 공장이 있으며, 이는 동남아 최대 규모의 의료기기 생산시설임. - 형광 투시 기기, 쇄석기, PACS(의료영상저장전송시스템, picture archiving and communication system), HIS(병원정보체계, hospital information system) 등을 제조 - 생산품의 약 80%를 해외 시장에 수출 - Bach Mai, Viet Duc, Hanoi Medical University, Hanoi Friendship Hospital 등 주요 병원에 PACS 및 HIS 제품을 납품함. |
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- 1971년 설립, 2004년 주식회사로 변경됨. - 2016년 5월 IPO(주식공개상장)를 통해 정부 지분율이 100%에서 20%로 감소했으며, 최대 주주 중 하나는 Son Ha사(철강기업)임. - 다기능 응급 침대, 분만 침대, 검사 테이블, 의료 주사 트롤리, 침대용 캐비닛 등 병원용 침대를 제조 - 병원 가구 제품에 대해 ISO 9001 인증 획득 - 일본의 Shimadzu와의 합작기업인 Shimadzu Vietnam Medical Hi-Tech를 통해 내수 및 해외 수출용 엑스레이 및 초음파기기를 생산 중임. - Omron(일본), RZ Medizintechnik(독일), Weinmann(스위스), AMICO(러시아) 등 다수 해외 제조사의 의료기기 제품을 베트남에 유통하고 있음. |
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- 호찌민 시 Saigon Hi-tech Park 에 제품 생산 제조 공장 및 기술 개발 연구 센터를 보유 |
자료 : KOTRA 하노이무역관 종합?
외국 의료기기 제조업체 리스트
기업명???? |
주요 정보 |
- 1992년 호찌민시에 대표 사무소 설립 - 1997년 내수 및 인근국(캄보디아, 라오스) 수출용 정맥 주입 기기, 정맥주사 캐뉼라, 봉합 및 수술 도구 제조를 위한 합작기업 ‘B. Braun Hanoi Pharmaceutical Co.’를 베트남 Hanoi Pharmaceutical Factory 및 말레이시아 파트너와 함께 하노이에 설립함.? - B. Braun Veitnam은 2016년 말 기준 1071명을 고용 중이며, 2017년 전년대비 9.3% 증가한 매출액 9280만 달러를 기록 - 정맥 수액, 주사기 펌프, 정맥요법·집중치료·마취 관련 용품, 수술 도구, 봉합, 엉덩이 및 무릎 내부보철, 투석 장비, 상처 치료 용품 등을 제조 - 하노이시에 2개 공장을 보유 |
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- 하노이시에 위치하고 있으며, 1회용 주사기, 자동잠금 주사기, 주입 세트 등을 제조 - 1회용 주사기 제조기술은 영국 Star Syringe의 기술로, Star Syringe는 Mediplast에 아시아 국가로 1회용 주사기를 수출할 수 있는 권한을 부여 |
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- 2008년 호찌민시에 의료기기 수입·판매 사무소 설립 - 호찌민시와 빈즈엉 성에 공장 보유 - 2014년 ISO 9001 및 ISO 13485 인증 획득 - 산소 호흡기, 산소 공급기 등의 호흡기 관련 의료기기와 의료기기용 멸균수를 제조 |
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- 1997년 4월 진단용 엑스레이 기기 생산을 위한 합작기업 ’Shimadzu Vietnam Medical Hi-Tech’을 베트남에 설립 - Shimadzu Vietnam Medical Hi-Tech 지분의 70%는 Shimadzu사에서 보유하고 있으며, 나머지 30%는 베트남 Vinamed와 독일 Schmidt Asia Ltd에서 보유 ? 진단용 엑스레이 장비를 조립 생산하고 있으며 하노이에 공장 및 서비스·교육 센터를 보유 |
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- 2006년 11월부터 보청기용 소형 부품 제조 현지 공장 가동 - 약 2500명을 고용 중 - 호찌민시 사이공 하이테크 파크에 공장을 보유하고 있으며, 2011년 호찌민시 공장 공급용 플라스틱 사출센터를 붕따우에 설립 - 보청기용 및 고급 음향 산업용 변환기와 전기 기계 부품을 제조 |
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- 일본에서 제조비용이 저렴한 다른 아시아 국가로 제조기반을 옮기는 전략에 따라 2008년 베트남에 진출 - 확장 튜브, 중재 시스템, 혈관이식 장비, 자동 채혈 기구용 혈액 주머니 및 일회용품 등을 제조 |
자료 : KOTRA 하노이무역관 종합
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□ 베트남 의료기기 산업 관련 규제
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? ㅇ 베트남으로 수입되는 의료기기는 베트남 보건부 인허가 절차를 따라야 함.
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??? - 2018년 12월 31일 부 의료기기 관리에 대한 시행령 36(Decree 36/2016/ND-CP)을 개정하는 시행령 169(169/2018/ND-CP)가 발효됨.
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??? - 베트남 자체 분류 제도에 의거, 의료기기는 위험도에 따라 그룹 1-A(저위험), 그룹 2-B(저, 중 위험)~D(고위험)으로 분류되며, 모든 의료기기는 수입 전 반드시 시판허가권(Marketing Authorization Li