세계 2위 무기수입국 인도, 한국과 방위산업분야 협업 희망
- 인도 방산 주요기업, 한국과 무인항공기, 엔진기술, 군용차량부품 분야 협업 희망 -
- 인도기업과의 합작투자를 통한 현지시장 및 제3국 시장 진출 기대 -
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□ 인도 국방 동향
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? ㅇ 665억 달러 국방예산, 매년 3%대 성장세 기록
??? - 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI) 보고서에 따르면 2018년 기준 인도의 국방비 지출액은 665억 달러를 기록, 세계 4위를 차지
??????· 미국 36%, 중국 14%, 사우디아라비아 3.7%, 인도 3.7%, 프랑스 3.5%
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인도 경제성장률 및 국방비 지출 동향
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구분 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
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GDP 성장률(%) |
7.9 |
8.1 |
7.1 |
6.9 |
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국방비지출액(억 달러) |
512 |
566 |
645 |
665 |
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GDP대비 지출액 비중(%) |
2.4 |
2.5 |
2.5 |
2.4 |
자료: World Bank
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? ㅇ 인도 정규군 현황
??? - (육군) 6개 지역사령부, 1개 훈련사령부 예하에 14개 군단이 배치. 전 병력의 85%에 해당하는 약 120만 명
??? - (해군) 병력 6만7800명 규모. 3개(서부, 동부, 남부) 함대사령부 운영
??? - (공군) 병력 14만430명 규모. 5개(서부, 남서, 동부, 남부, 중부) 사령부 운영. 정비사령부, 훈련사령부 별도 운영
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인도 정규군 현황(단위: 명)
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육군 |
공군 |
해군 |
합계 |
|
1,200,250 |
140,430 |
67,800 |
1,408,480 |
자료: 2018 세계 방산시장 연감
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? ㅇ 국방예산 현황
??? - 2019년 7월 니르말라 시타라만(Nirmala Sitharaman) 인도 재무장관은 2019-20년 국방예산을 발표. 국방예산 중 방위산업의 직접예산은 약 436억 달러(Rs.305,296 crore)로 작년에 비해 약 6% 상승
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인도 방위산업 예산(2018-19, 2019-20)
(단위: Rs in Crore / 1 Crore=천만루피, 1$=70Rs)
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구분 |
*국방비 지출비용 (무기구매비 제외) |
무기구매비 (루피) |
합계 (루피) |
합계 (U$ Bil) |
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2018-19(BE)** |
185,323 |
93,982 |
279,305 |
39.9 |
|
2018-19(RE) |
188,118 |
93,982 |
282,100 |
40.3 |
|
2018-19(Actual) |
192,462 |
94,938 |
287,400 |
41.0 |
|
2019-20(BE) (Interim) |
198,486 |
103,380 |
301,866 |
43.1 |
|
2019-20(BE) |
201,902 |
103,394 |
305,296 |
43.6 |
|
2019-20(BE)/ 2018-19(Actual) 상승률(%) |
5 |
9 |
6 |
- |
주*: 국방비 지출비용은 무기구매비용을 제외한 연금, 경상비 등을 지칭
주**: BE(Budget Estimate)는 예산 추정액을 지칭, RE(Revised Estimate)는 수정된 추정치임.
주***: 인도의 회계연도는 당해 4월 1일부터 다음 해 3월 31일까지임.
?자료: IDSA(인도 국방분석연구소)
인도 각 분야 매출 및 자본지출(2019-2020)
(단위: Rs in Crore / 1 Crore=천만루피, 1$=70Rs)
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구분 |
육군 |
해군 |
공군 |
|
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국방비 지출비용(무기구매비용 제외) |
141,501 |
22,212 |
29,602 |
|
|
무기 구매비용 |
29,522 |
23,156 |
39,347 |
|
|
총국방비 지출비용 |
루피 |
171,023 |
45,368 |
68,949 |
|
U$Bil |
24.4 |
6.4 |
9.8 |
|
자료: IDSA(인도 국방분석연구소)
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? ㅇ 국방비 예산 증액, 지속될 전망
??? - 인도는 대외적으로는 파키스탄(카슈미르 지역)·중국(도크람 지역)과의 국경분쟁, 대내적으로는 이슬람 테러단체 활동 등으로 크고 작은 충돌을 겪음. 이로 인해 무기체계 현대화를 목표로 미국, 러시아 등지에서 방산무기 수입을 진행 중
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□ 인도 방산시장 개요
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? ㅇ 인도 방산시장 특성
??? - 2014-2018년 기준 인도(9.5%)는 사우디아라비아(12%)에 이어 세계 2위 무기수입국
??? - 2017년 인도의 무기 수입 총액은 약 33억 달러 수준이며, 무기 수출 총액은 5600만 달러 수준임.
????- 인도는 주요 무기 수입국으로서 면허생산 사업을 통해 큰 성공을 거두었으나, 그 경우에도 사업일정 지연이 여전히 발생
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? ㅇ 인도 방위산업 현황
??? - 인도의 방산업계는 전통적으로 국영 방산연합체(Defence Public Sector Undertaking, DPSU)가 주도
??? - 인도는 2001년 민간업체의 국방제조 참여를 허용, 이후 자국 방산업계 능력을 끌어올리고자 2011년 1월 국방생산정책(Defence Production Policy, DPP)을 발표
??? - 인도 국방장관은 2016년 ‘Make in India’ 정책의 활성화, 투명성 확대 등을 주요 내용으로 하는 새로운 방위조달정책(Defence Procurement Policy, DPP 2016)을 발표
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□ 인도 방산물자 구매 동향 및 이슈
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? ㅇ 제조업 활성화 캠페인 ‘Make in India’
??? - 2014년 모디 총리는 제조업 육성을 통해 일자리를 창출하고, 외국 제조업체를 유치하여 기술과 자본을 확보함으로써 지속성장 기반을 마련하고자 ‘Make in India’ 정책을 추진
??? -?2016/17년 16.1%의 제조업/GDP 비중을 2022년에는 25%까지 확대할 뿐만 아니라 1억 개의 신규 일자리를 창출할 계획
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? ㅇ 방산물자 구매 우선 조건
??? - 인도 ‘국방획득절차 2016(Procurement Procedures 2016)’에 따르면 ‘인도 내에서 설계, 개발, 제조된 제품을 구매하는 것(Buy Indigenously Designed, Developed and Manufactured; IDDM)’이 최우선시 됨.
??? - 그 외 해외 OEM 업체와 관련 있는 획득 방식은 ‘Buy(Indian)’과 ‘Buy and Make(Indian)’ 형태로, ‘IDDM’ 다음으로 선호되는 방식임.
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□ 인도 방산물자 수출입 현황
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? ㅇ 인도 방산물자 수입 현황
??? - 인도는 러시아제 무기수입 비중이 상당히 높지만, 미국, 이스라엘, 영국, 프랑스 등 서구권으로부터의 수입도 일정 부분을 차지
??? - 2008-2017년 방산품목별 수입비중은 항공기가 58.5%로 가장 높고 함정(11.6%), 미사일(9.8%), 기갑차량(7.4%), 엔진(5%), 센터(3.5%), 방공무기(3.4%), 해상무기(0.7%), 화포(0.1%) 순임.
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인도의 주요 방산품목 수입현황
(단위: 백만 달러)
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품목명(HS Code) |
2016-17 |
2017-18 |
2018-19 |
|
헬기?항공기(8802) |
6,454.49 |
6,456.39 |
7,137.69 |
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총기류(9301) |
- |
- |
- |
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기갑차량(8710) |
- |
- |
- |
|
군함?구명정(8906) |
270.35 |
69.18 |
277.01 |
|
포탄류(9306) |
17.26 |
26.50 |
50.51 |
주:* 인도의 회계연도는 당해 4월 1일부터 다음해 3월 31일까지임.
?자료: 인도 상무부
인도의 주요 방산품목별 최대 수입국 및 비중
|
품목명(HS Code) |
2016-17 |
2017-18 |
2018-19 |
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헬기?항공기(8802) |
미국 / 45% |
프랑스 / 48% |
프랑스 / 46% |
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총기류(9301) |
- |
- |
- |
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기갑차량(8710) |
- |
- |
- |
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군함?구명정(8906) |
스페인 / 70% |
중국 / 92% |
남아프리카 / 65% |
|
포탄류(9306) |
남아프리카 / 71% |
남아프리카 / 68% |
남아프리카 / 82% |
주*: 인도의 회계연도는 당해 4월 1일부터 다음해 3월 31일까지임.
?자료: 인도 상무부
? ㅇ 인도 방산물자 수출 현황
??? - 인도는 2017년 5600만 달러 수준의 무기를 수출, 개발도상국으로서는 수출이 활발한 편임.
??? - 수출 비중을 살펴보면 함정이 47.8%로 가장 높고, 항공장비(32.1%), 센서(18.8%), 기갑차량(1.3%) 순으로 수출 비중이 이어짐.
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무기수출 현황(2008-2012, 2013-2017)
자료: 2018 세계 방산시장 연감
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? ㅇ 한-인도 방산물자 수출입 현황
??? - (현재) 한화디펜스는 3조 원 규모 인도 단거리 대공유도무기 도입 사업에서 우선협상대상자 선정 발표 기다리는 중
??? - (’19.9) 한국방위산업진흥회(KDIA)-인도방위산업협회(SIDM*) '방위산업 협력에 관한 업무협약'(MOU) 체결
??????· 인도 최대 경제단체인 인도산업연합이 설립한 인도방위산업협회(SIDM)는 238개의 방산업체로 구성된 인도의 대표적인 방산협회임.
??????· K-9 자주포 수출과 비호복합 수출 추진 등 양국 간 방산 협력이 활성화되고 있는 시점에서 업체간 정보 공유, 네트워크 구축 등의 지원이 필요하다는 인식을 공유
? ? - (’17.4) 한화테크윈은 인도 정부와 7,300억원 규모의 K-9 자주포 100문 수출 계약을 체결
??????· K-9 초기 인도분 10문은 한국에서 생산해 인도에서 조립, 나머지 90문은 인도 서부 마하라슈트라주 L&T 공장에서 한화테크윈의 기술지원을 받아 생산 예정
??????· 이번에 인도에서 생산을 개시한 K-9 자주포는 인도 정부의 ‘Make in India’ 정책에 따라 전체 부품의 50%를 인도 현지에서 조달했음.
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□ 인도의 주요 방산 구매 프로젝트
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? ㅇ 전투기
??? - 인도 공군은 단발엔진 전투기를 인도 내에서 생산·조달하는 사업을 추진하기 위해 2016년 Lockheed Martin 및 Saab와 접촉. 양사는 각각 F-16과 Gripen 전투기를 제안했고, 각 제안은 인도 민간부문 회사와의 제휴를 통해 생산한다는 내용을 포함
??? - 총 114대를 도입할 계획인 이 사업과 관련하여 인도 국방부는 2018년 2월 구매대상을 단발전투기만이 아닌 쌍발전투기까지로 확대하도록 지시
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? ㅇ 잠수함
??? - 인도의 Project-75I 사업은 노후된 Shishumar(또는 Type 209/1500)급과 Sindhughosh(또는 Kilo)급 함정을 대체하는 신형 공격 잠수함의 조달을 목적으로 함.
??????· Naval Group(프랑스), Rosoboronexport Rubin Design Bureau(러시아), ThyssenKrupp Marine Systems(독일), Saab(스웨덴)가 참여의향서(RFP, Request for proposal) 제출
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? ㅇ 미래 주력전차(Future Main Battle Tank, FMBT)
??? - 향후 40년간 운용할 FMBT 개발사업에서 독자 개발 MBT 플랫폼이 실패하자 인도 정부는 신형 FMBT를 개발하기로 결정
??? - 인도 국방연구개발기구(Indian Defence Research and Development Organisation, DRDO)가 사업을 주도하고 있으며, 인도의 국산전차 개발 이력을 돌이켜볼 때 미래 보병전투장갑차 사업과 마찬가지로 당 사업에 해외업체를 참여시킬 가능성이 큼.
??? - 개발 과정에 따라?300대가량이 생산될 것으로 예상
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□ 인도 주요 방산물자 제조기업
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기업명 |
개요 |
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Hindustan Aeronautics |
