[중소벤처기업부]2020년도 상반기 및 2분기 중소기업 수출 동향
정책
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2020.07.22 13:16
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중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)는 ‘20년도 상반기 및 2분기 중소기업 수출 동향을 발표했다.
’20년 상반기 기준 중소기업 수출은 466억 달러로, 전년 동기대비 6.2% 감소했다. 이는 코로나19 지속으로 주요시장 및 주력품목 모두에서 나타난 수출 부진의 영향에 따른 결과로 분석된다.
다만 중소기업 수출(△6.2%)은 전체 수출(△11.3.%) 또는 대기업(△12.9%) 및 중견기업(△11.0%) 수출 감소와 비교할 때 상대적으로 감소폭이 작고, 수출 중소기업 수도 76,196개사로 전년 동기대비 0.3% 증가했다.
* 수출기업 수 증가 주요 품목 : 기타섬유제품(마스크 등), 기타정밀화학제품(진단키트 등)
2분기 중소기업 수출은 전년 동기대비 13.4% 감소한 225억 달러를 기록했으나 월별로 볼 때 6월에 감소폭이 크게 둔화되면서 개선되는 추세를 보였다. 두 자릿수(△13.8%, △23.2%) 감소를 보인 4~5월에 비해 6월에는 감소폭을 한 자릿수(△1.9%)로 대폭 줄었다.
* 월별 수출 증감률(%) : (’20.1)△9.4→ (2)12.2→ (3)4.0→ (4)△13.8→ (5)△23.2→ (6)△1.9
이는 미국・중국 등 주요 시장의 제조업 경기 회복 및 소비 회복 등에 따라 중소기업의 주력 수출품목인 반도체제조용장비, 화장품 등의 6월 수출이 개선됐기 때문인 것으로 보인다.
* 수출증감률(%): <미국> (4)7.2→(5)△12.5→(6)17.0 / <중국> (4)△17.6→(5)△22.2→(6)10.5
** 6월 수출증감률(%) : (반도체제조용장비) 65.7, (전자응용기기) 9.9, (화장품) 15.5 등
한편, 코로나19 상황 속에서도 상반기 K-방역제품, 비대면 유망품목은 큰 폭의 수출 증가세를 시현했다.
의료용 방진복・라텍스 장갑・손소독제 등 K-방역제품에 대한 해외수요가 급증해 상반기 중소기업 수출은 11.8억 달러(’19.上 2.6억 달러)로 전년 동기대비 350.1% 증가했다.
특히 진단키트는 수출액이 1,130% 급증한 5.2억 달러(’19.上 0.4억달러)를 기록했고 수출국가 수는 149개국으로 전년 동기대비 20.2% 증가했다.
디지털장비, ICT 인프라 및 홈코노미 관련품목(가전제품, 가공식품, 취미 오락기구, 유아 및 애견용품 등) 등 감염병 시기에 수요가 증가한 비대면트렌드 유망품목은 28.3억 달러 수출로 전년 동기대비 35.2% 증가했다. 수출비중도 크게 늘어 전년에는 전체 중소기업 수출의 4.2%(20.9억 달러)였으나 금년 상반기에는 6.1%의 비중을 차지했다.
중기부는 포스트 코로나 시대의 패러다임 전환에 적극적으로 대비해 중소기업의 수출을 지원해 나갈 계획이다. 하반기 총 1,105억원(3차 추경 431억원 포함)을 투입하여 수출바우처 및 비대면・온라인 방식의 수출지원 등을 하반기에도 지속 확대하며 수출 중소기업을 뒷받침할 것임을 밝혔다.
강성천 중기부 차관은 “코로나19에 따른 글로벌 침체 속에서 당분간은 중소기업의 어려움이 전망되지만 최대 수출국인 미・중 등 주요 지역의 여건 개선이 중소기업 수출에 긍정적으로 작용할 것”이라고 밝혔다. “K 방역제품 등 상반기 선전한 품목에 대한 수출지원을 지속하며, 하반기에는 특히 주요국들의 경제 재개를 중소기업 수출의 반등 기회로 활용할 수 있도록 비대면・온라인 방식의 수출지원 확대, 수출저변 확대 등을 적극 추진하겠다”고 언급했다.
이 보도 자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 중소벤처기업부 글로벌성장정책과 방지현 사무관(☎042-481-4473)에게 연락주시기 바랍니다. |
참고 1 | 상반기 및 2분기 중소기업 수출동향 및 전망 |
<2020년 상반기 중소기업 수출 실적> (단위: 백만 달러, %) | ||||||||
구 분 | 2019년 | 2020년 | ||||||
2분기 | 상반기 | 1분기 | 2분기 | 상반기 | ||||
4월 | 5월 | 6월 | 소계 | |||||
수출액 | 25,985 | 49,674 | 24,105 | 7,703 | 6,940 | 7,866 | 22,509 | 46,614 |
증감률 | △4.6 | △5.3 | 1.8 | △13.8 | △23.2 | △1.9 | △13.4 | △6.2 |
□ ‘20년 상반기 중소기업 수출은 전년동기대비 △6.2% 감소한 466억달러
ㅇ 1분기 소폭 증가세(1.8%)를 보이던 수출이 코로나19 확산에 따른 글로벌 수요 위축으로 급감하였다가 6월 다소 회복되며 감소폭 축소
* 월별 수출 증감률(%): (’20.1)△9.4→ (2)12.2→ (3)4.0→ (4)△13.8→ (5)△23.2→ (6)△1.9
ㅇ 상반기 중소기업 수출은 대・중견기업과 비교할 대비 상대적으로 양호
* 기업규모별 수출 증감률(%): 전체(△11.3), 대기업(△12.9), 중견기업(△11.0), 중소(△6.2)
□ 2분기 중소기업 수출은 전년동기대비 △13.4% 감소한 225억달러
ㅇ 상위 5개국 수출(총수출 61.9%)이 △8.8% 감소, 20대 수출품목(51.1%) 중 16개 품목이 감소하였으나, 기타정밀화학제품(진단키트) 등 4개 품목은 호조
구분(순위) | 중국(1위) | 미국(2위) | 일본(3위) | 베트남(4위) | 홍콩(5위) | 1~5위 합계 |
2분기 수출증감률 | △11.4% | 3.6% | △5.0% | △20.2% | △7.4% | △8.8% |
총수출 비중(‘20년) | 24.3% | 13.7% | 10.5% | 9.6% | 3.9% | 61.9% |
* 증가품목(4개) : 기타정밀화학제품(진단키트), 반도체제조용장비, 전자응용기기, 의약품
감소품목(16개) : 화장품, 플라스틱제품, 기타기계류, 합성수지, 자동차부품, 철강판 등
ㅇ 조업일수 △1.5일 감소(‘19.2분기 68.5일 →’20.2분기 67일) 효과도 작용
ㅇ 월별로는 3개월 연속 감소를 기록했으나, 6월에는 일부 시장의 호조와 기저효과 등으로 감소폭이 대폭 축소되는 등 다소 개선
- 특히, 주요 수출시장 중 중국과 미국의 경우 5월 대폭 감소하였으나 6월에 증가세로 전환하였고 일본과 베트남의 경우 감소세 완화
* 수출 증감률(%): <중국> (5)△22.2→(6)10.5 / <미국> (5)△12.5→(6)17.0
참고 2 | 상반기 주요 국가·품목별 중소기업 수출 동향 |
□ (국가별) ‘20년 상반기 기준 10대 수출국가 중 미국과 대만 2개국의 수출이 증가, 6월 중국과 일본, 베트남 수출 감소 폭 완화
ㅇ (중국: 103.7억 달러, △8.7%) 1분기 조업중단으로 수출이 크게 감소했으나 제조업·소비 경기가 회복세를 보이며 6월 수출 증가
* 수출 증감률(%) : (‘20.1)△14.1→(2)△6.3→(3)2.8→(4)△17.6→(5)△22.2→(6)10.5
ㅇ (미국: 60.9억 달러, 5.7%↑) 2분기에 제조업과 소비경기가 회복세·일부산업 투자확대(반도체, 전기차배터리)의 영향으로 수출 증가
* 수출 증감률(%) : (‘20.1)△7.4→(2)20.8→(3)13.7→(4)7.2→(5)△12.5→(6)17.0
ㅇ (일본: 48.0억 달러, △3.3%) 제조업 경기 위축·기저효과로 부진했으나 2분기에 소비 회복, 반도체·5G분야 투자 확대로 감소폭 완화
* 수출 증감률(%): (‘20.1)△12.7→(2)7.6→(3)2.6→(4)4.4→(5)△11.8→(6)△6.6
ㅇ (베트남: 46.9억 달러, △8.4%) 주요산업인 의류업계 타격으로 수출이 부진, 6월 스마트폰 생산량 확대로 감소폭 완화
* 수출 증감률(%): (‘20.1)△3.0→(2)13.2→(3)4.9→(4)△20.8→(5)△31.2→(6)△7.4
□ (품목별) ‘20년 상반기 기준 10대 수출품목 중 3개 품목 증가, 기타정밀화학제품(진단키트), 화장품과 반도체제조용장비 수출이 호조
ㅇ (플라스틱제품: 24.2억 달러, △3.2%) 주요국 제조업 경기 위축으로 감소했으나, 배터리 분리막 수요가 증가하며 감소세 완화
* 수출 증감률(%): (‘20.1)△7.2→(2)17.3→(3)14.3→(4)△9.6→(5)△27.3→(6)△1.1
ㅇ (화장품: 23.3억 달러, 2.1%↑) 위축되었던 주요국 소비시장이 2분기 회복세를 보이며 6월 수출이 크게 증가
* 수출 증감률(%): (‘20.1)△4.1→(2)6.2→(3)9.9→(4)△7.6→(5)△5.6→(6)15.5
ㅇ (자동차부품: 16.9억 달러, △16.8%) 글로벌 완성차 판매가 급격히 위축되면서 부품 수요도 감소세를 지속
* 수출 증감률(%): (‘20.1)△1.0→(2)24.5→(3)13.8→(4)△41.9→(5)△56.4→(6)△30.7
ㅇ (반도체제조용장비: 15.6억 달러, 10.4%↑) 미국·일본·싱가포르 등에서 반도체투자 확대, 중국 디스플레이 투자증가로 수출 호조
* 수출 증감률(%): (‘20.1)△0.7→(2)32.6→(3)13.9→(4)△27.2→(5)11.3→(6)65.7
ㅇ (기타정밀화학제품: 10.5억 달러, 246.0%↑) 한국 진단키트의 글로벌 수요가 급격히 증가하면서 수출이 강한 상승세를 지속
* 수출 증감률(%): (‘20.1)△3.8→(2)26.5→(3)56.4→(4)533.0→(5)392.5→(6)437.8
참고3 | 2분기 주요 국가별 수출 동향 |
□ 글로벌 경기위축이 본격화되며 대부분 국가 수출이 크게 부진,
다만, 주요국 생산 재개 및 소비 회복세로 6월 수출 감소폭 완화
ㅇ(중국: 54.7억 달러, △11.4%) 4월△17.6% → 5월△22.2% → 6월10.5%
- 반도체제조용장비(37.1%↑, OLED 공장 증설)는 증가, 기타기계류(△35.1%, 전기차 배터리·디스플레이 공장 완공 기저효과), 석유제품(△67.5%, 항공유 수요 감소) 큰폭으로 감소
ㅇ(미국: 30.7억 달러, 3.6%↑) 4월7.2% → 5월△12.5% → 6월17.0%
- 기타정밀화학제품(4,376.6%↑, 진단키트), 기타기계류(288.9%↑, 전기차 배터리 공장 증설), 반도체제조용장비(13.3%↑, 데이터센터 증설), 화장품(22.2%↑, 소비회복)은 증가, 자동차부품(△47.9%, 완성차 판매 부진) 감소
ㅇ(일본: 23.6억 달러, △5.0%) 4월4.4% → 5월△11.8% → 6월△6.6%
- 코로나19 관련 기타정밀화학제품(1,518.3%↑), 기타섬유제품(160.4%↑) 및 화장품(114.0%↑, 한국 화장품 선호도 상승), 축전지(397.2%↑, 5G망 구축) 크게 증가, 소비시장 위축 및 작년 기저효과 따른 자동차부품(△46.5%) 레일및철구조물(△35.5%) 감소
ㅇ(베트남: 21.5억 달러, △20.2%) 4월△20.8% → 5월△31.2% → 6월△7.4%
- 스마트폰 생산 관련 기타기계류(55.3%↑), 무선통신기기(22.3%↑) 증가, 편직물(△35.4%, 글로벌 수요부진), 반도체제조용장비(△81.7%, 작년 기저효과) 감소
구 분 | 2020년 (단위: 백만 달러, %) | |||||||||
4월 | 5월 | 6월 | 2분기↓ | 1-6월 | ||||||
증감률 | 증감률 | 증감률 | 증감률 | 증감률 | ||||||
중국 | 1,794 | △17.6 | 1,758 | △22.2 | 1,920 | 10.5 | 5,472 | △11.4 | 10,373 | △8.7 |
미국 | 1,042 | 7.2 | 898 | △12.5 | 1,132 | 17.0 | 3,073 | 3.6 | 6,087 | 5.7 |
일본 | 816 | 4.4 | 796 | △11.8 | 751 | △6.6 | 2,363 | △5.0 | 4,799 | △3.3 |
베트남 | 755 | △20.8 | 628 | △31.2 | 768 | △7.4 | 2,151 | △20.2 | 4,687 | △8.4 |
홍콩 | 317 | △1.4 | 310 | △3.4 | 248 | △17.9 | 875 | △7.4 | 1,701 | △6.6 |
대만 | 260 | 31.3 | 189 | 3.3 | 213 | 22.7 | 662 | 19.3 | 1,250 | 20.4 |
아세안 | 1,427 | △21.0 | 1,184 | △32.7 | 1,484 | △9.2 | 4,096 | △21.2 | 9,024 | △9.8 |
EU | 722 | △13.9 | 659 | △19.5 | 721 | △4.0 | 2,101 | △12.7 | 4,498 | △2.5 |
20대 합계 | 6,488 | △12.6 | 5,842 | △23.4 | 6,578 | △1.8 | 18,909 | △13.1 | 38,846 | △6.3 |
총 합계 | 7,703 | △13.8 | 6,940 | △23.2 | 7,866 | △1.9 | 22,509 | △13.4 | 46,614 | △6.2 |
참고4 | 2분기 주요 품목별 수출 동향 |
□ 코로나19 관련 품목(기타정밀화학제품, 기타섬유제품 등) 수출이 급증, 일부 산업 투자증가로 반도체제조용장비 등의 수출이 호조
ㅇ (화장품: 11.7억 달러, △0.3%) 4월△7.6→ 5월△5.6%→ 6월15.5%
- 소비 회복세 및 K-beauty 인기상승으로 미국(22.2%↑), 일본(114.0%↑), 베트남(7.8%↑) 증가, 중국(△1.7%)은 6월 증가세 전환으로 감소폭 완화
ㅇ (플라스틱제품: 11.2억 달러, △13.0%) 4월△9.6%→5월△27.3%→6월△1.1%
- 미국(18.7%↑, 바닥재), 헝가리(40.4%↑,배터리 분리막)는 증가했으나, 중국(△13.3%, 4,5월 제조업 위축), 베트남(△24.6% 4,5월 스마트폰 생산 감소), 인도(△66.4%, 광고용 소재 작년 급증 기저효과) 수출이 크게 감소
ㅇ (기타정밀화학제품: 8.6억 달러, 452.6%↑) 4월 533.0%→5월 392.5%→6월 437.8%
- 미국(4,376.6%↑), 브라질(5,104.0%↑), 일본(1,518.3%↑), 인도(399.2%↑), 사우디아라비아(4,798.1%↑) 등 다수 국가에서 급성장
ㅇ (반도체제조용장비: 8.5억 달러, 8.3%↑) 4월△27.2% →5월11.3%→6월 65.7%
- 중국(37.1%↑, OLED공장 증설), 미국(13.3%↑), 싱가포르(49.5%↑)등에서 중고 반도체장비 수요가 급증, 베트남(△81.7%, 디스플레이 및 스마트폰 현지 공장 증설효과 종료)수출은 기저효과로 급감
ㅇ (기타기계류: 7.3억 달러, △12.0%) 4월△0.9%→5월△27.0%→6월△7.8%
- 미국(288.9%↑, 전기차배터리 공장 대규모 증설), 베트남(55.3%↑,폴더블OLED공장 증설) 수출이 급증했으나, 중국(△35.1%), 폴란드(△82.8%) 수출이 작년 전기차배터리 공장 증설의 기저효과로 크게 부진
ㅇ (자동차부품: 5.9억 달러, △43.4%) 4월△41.9%→5월△56.4%→6월△30.7%
- 글로벌 완성차 판매 부진이 이어지면서 미국(△47.9%), 중국(△29.7%), 일본(△46.5%), 멕시코(△65.7%) 등 주요국 수출이 크게 감소
구 분 | 2020년 (단위: 백만 달러, %) | |||||||||
4월 | 5월 | 6월 | 2분기↓ | 1-6월 | ||||||
증감률 | 증감률 | 증감률 | 증감률 | 증감률 | ||||||
화장품 | 395 | △7.6 | 392 | △5.6 | 382 | 15.5 | 1,169 | △0.3 | 2,329 | 2.1 |
플라스틱 제품 | 398 | △9.6 | 323 | △27.3 | 399 | △1.1 | 1,120 | △13.0 | 2,415 | △3.2 |
기타정밀화학제품 | 324 | 533.0 | 279 | 392.5 | 257 | 437.8 | 860 | 452.6 | 1,052 | 246.0 |
반도체제조용장비 | 251 | △27.2 | 266 | 11.3 | 332 | 65.7 | 848 | 8.3 | 1,558 | 10.4 |
기타기계류 | 298 | △0.9 | 214 | △27.0 | 222 | △7.8 | 734 | △12.0 | 1,405 | △3.6 |
계측제어분석기 | 201 | △4.2 | 208 | △11.3 | 198 | 0.6 | 608 | △5.3 | 1,123 | △2.7 |
합성수지 | 214 | △24.9 | 177 | △31.4 | 208 | △13.4 | 599 | △23.5 | 1,297 | △17.8 |
자동차부품 | 208 | △41.9 | 157 | △56.4 | 226 | △30.7 | 591 | △43.4 | 1,686 | △16.8 |
20개 주요품목 | 3,956 | △6.5 | 3,564 | △15.8 | 3,993 | 8.4 | 11,513 | △5.2 | 22,778 | △1.5 |
합계 | 7,703 | △13.8 | 6,940 | △23.2 | 7,866 | △1.9 | 22,509 | △13.4 | 46,614 | △6.2 |
참고5 | 비대면트렌드 유망품목 수출동향 (상반기) |
□ (의미) 코로나19로 인한 글로벌 교역량 감소 가운데서도 경제 패러다임 변화(비대면트렌드)로 수출 확대가 기대되는 불황속 유망품목
선정기준 | 선정결과 |
① 코로나 이후 전년동기비 수출액 10%이상 (수출액 10만 달러 이하 제품 제외) |
?노트북, 모니터, 웹캠, 빔프로젝터, 마이크, 헤드폰, 마우스, 스피커 등 ?공기청정기, 진공청소기 등 ?간편식품, 통조림, 라면, 농축수산가공품, 주방용품 등 ?운동복, 자전거, 게임기 및 완구, 취미오락기구 등 ?유아(의류, 분유) 및 펫(사료, 캣타워 등) 용품 ?5G 통신장비(중계기, 서버, 분배기), 광케이블, 드론, 산업용 로봇, 전기차 충전기, 물류자동화 시스템 등 |
② 글로벌 소비트렌드(디지털화, 언택트 방식 소비 및 물류, economy at home) 고려 | |
③ 정부가 집중 육성할 계획인 ‘비대면 산업’으로 분류되는지 여부 | |
▼ | |
①디지털장비, ②홈코노미(가전제품, 가공식품, 취미오락기구, 유아및애견용품), ③ICT 인프라 |
□ (총괄) 6대 품목의 수출액은 28.3억 달러, 중소 전체 수출의 6.1%
ㅇ 수출비중 4%대를 유지해오다가, 코로나19 영향으로 전체 수출은 감소(△6.2%)하면서 해당 품목 수출이 크게 증가(+35.2%)하여 수출비중 증가
< 수출액 및 비중(단위: 억 달러, %) >
구 분 | 2017 | 2018 | 2019 | 19.1~6월 | 20.1~6월 | ||
증감률 | 증감률 | ||||||
중소기업 전체 | 1,032 | 1,052 | 1,009 | △4.1 | 497 | 466 | △6.2 |
6대 품목 | 47.5 | 46.8 | 47.4 | +1.2 | 20.9 | 28.3 | +35.2 |
(비중) | 4.6 | 4.5 | 4.7 | - | 4.2 | 6.1 | - |
< 중소 전체 및 6대 품목 수출 증감률 비교(%) > | < ‘20년 1~6월 6대 품목별 수출 증감률(%) > |
- 특히, 전 세계적으로 ’비대면 산업‘ 분야의 육성 및 투자가 이어지면서 6대 품목의 64%를 차지하는 ICT인프라(+26.7%) 수출 증가로 실적 견인
* ’20. 1~6월, 6대품목별 수출액/증감률(억 달러, %): (ICT인프라 설비) 18.0(26.7), (가공식품) 5.5(60.4), (스마트비즈니스) 1.9(24.4), (가전제품) 1.4(67.8), (유아및애견용품) 1.0(59.6), (취미오락기구) 0.5(63.2)
□ (평가 및 대응) 수요위축 속에서도 소비패턴 및 생활방식 변화에 따라 등장한 新유망품목은 코로나 이후에도 수출이 증가할 전망
ㅇ 우리 중소기업이 온라인 구매 확대 및 건강・위생에 대한 관심도 제고 등 지역별 트렌드 변화에 따른 기회를 포착할 수 있도록 맞춤형 지원 강화
* 온라인 수출컨설팅, 글로벌 쇼핑몰 입점지원, 지역별 특성에 맞는 품목 마케팅 강화 등
※ (참고) 코로나19 관련 K방역 수출 현황
□ 의료용 방진복・라텍스 장갑・손소독제 등 국내산 방역 물품에 대한 전반적인 해외 수요가 급증하여 중소기업 수출에 크게 기여
ㅇ 특히, 진단키트는 수출액이 급증(1,130%)한 5.2억달러 기록하고, 수출국가수는 149개국으로 전년동기대비 20.2% 증가
< K-방역산업 수출액 및 증감률(단위: 천 달러, %) >
구분 | ‘20.3 | ‘20.4 | ‘20.5 | ‘20.6 | ‘20.1~6월 | ||||||
금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | ||
K 방 역 산 업 |
세안용품 | 15,343 | 117.0 | 15,424 | 89.4 | 16,927 | 105.7 | 11,424 | 58.7 | 80,461 | 88.8 |
손세정제 | 14,418 | 130.9 | 14,712 | 106.5 | 16,031 | 120.9 | 10,674 | 67.6 | 74,882 | 102.8 | |
손소독제 | 4,936 | 552.4 | 42,336 | 8,304.0 | 78,520 | 14,340.5 | 79,707 | 19,397.5 | 216,420 | 6,733.3 | |
완제의약품(항생제) | 39,514 | 64.7 | 51,187 | 100.7 | 35,185 | 61.3 | 31,129 | 32.0 | 219,940 | 62.4 | |
의료용방진복 | 4,480 | 91,118.0 | 18,953 | 237,731.0 | 23,985 | 159,565.5 | 7,668 | 80,097.3 | 64,795 | 71,575.2 | |
라텍스장갑(외과용) | 3 | 71.7 | 101 | 7,332.7 | 2 | △69.2 | 12 | 806.3 | 502 | 3,823.0 | |
라텍스장갑(기타) | 495 | 99.2 | 1,487 | 463.5 | 1,358 | 477.7 | 938 |