최근 5년 베트남 기업 순위 지각변동
- 요동치는 베트남 기업 순위, Top 20 기업 중 1곳만 순위 유지 -
- 베트남 주요 기업 투자 분야는 전자상거래, 디지털 결제, 소매유통망, 농업, 제약 등 -
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□ 들어가며
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??ㅇ VNR 500 소개
? ? - Vietnam Report JSC는 매년 기업들의 매출, 이익, 성장률, 총자산, 직원수 등의 지표를 종합해 베트남 Top 500 기업 순위를 발표
??? - 현재 2019년 기업 순위까지 발표됐으며 각 기업들의 2018년 사업 실적을 바탕으로 순위를 매김.
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??ㅇ 베트남 경제가 성장하면서 베트남 기업에 대한 관심도 증가하고 있음.
??? - 이 보고서는 최근 베트남 주요 기업 순위를 파악하고 5년 전과 어떤 변화가 있는지, 주요 베트남 기업들의 최근 동향 및 이들이 관심을 갖는 투자 분야는 무엇인지 파악해 대베트남 1위 외국인 투자국인 우리 기업들에 시사점을 제공하고자 작성함.
??? - 참고로 기업 분석은 베트남 민간 기업 중심으로 작성했으며, 기업 순위에서 베트남 국영기업 및 외국기업은 제외함.
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□ 베트남 20대 민영기업 현황
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? ㅇ 베트남 기업순위는 5년 전과 큰 변화가 있었음.
??? - 유일하게 순위를 유지한 기업: 호아팟(5위)
??? - Top 20 순위에 신규 포함된 기업(7개사): 비엣젯항공(95위→7위), VPBank(18위→8위), 사베코(32위→11위), 탄꽁그룹(15위), TC Motor(16위), Coteccons(34위→17위), Saigon-Hanoi Bank(23위→19위)
??? - 20위권 밖으로 밀려난 기업(6개사): MB Bank(은행), Minh Phu Thuy San(수산물), Hung Vuong(수산물), Thai Hung(철강), Intimex Group(식품), Petrosetco(유통, 물류 등)
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베트남 20대 민간기업 순위 변화(2019 vs 2015)
순위 |
2019년 |
2015년 |
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기업명 |
업종 |
기업명 |
업종 |
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1 |
Vin group(빈그룹) |
부동산 |
VINAMILK(비나밀크) |
유제품 |
2 |
THE GIOI DI DONG (테저이지동) |
유통(전자제품) |
DOJI 그룹 |
귀금속 |
3 |
DOJI 그룹 |
귀금속 |
FPT |
통신 |
4 |
Truong Hai Auto (타코) |
자동차 |
Vin group(빈그룹) |
부동산 |
5 |
Hoa Phat(호아팟) |
철강 |
Hoa Phat(호아팟) |
철강 |
6 |
VINAMILK(비나밀크) |
유제품 |
Truong Hai Auto (타코) |
자동차 |
7 |
Vietjet(비엣젯항공) |
항공 |
Sai Gon bank(SCB) |
은행 |
8 |
VP Bank |
은행 |
Masan(마산그룹) |
식품 |
9 |
Masan(마산그룹) |
식품 |
Sacombank |
은행 |
10 |
Sai Gon bank(SCB) |
은행 |
THE GIOI DI DONG (테저이지동) |
유통(전자제품) |
11 |
?SABECO(사베코) |
주류 |
Techcom Bank |
은행 |
12 |
?HOA SEN (호아센 그룹) |
철강 |
MB Bank |
은행 |
13 |
Sacombank |
은행 |
Minh Phu Thuy San (밍푸 그룹) |
식품 (수산물, 신선식품) |
14 |
Techcom Bank |
은행 |
Hung Vuong (훙븡) |
식품(수산물) |
15 |
?Thanh Cong (탄꽁그룹) |
자동차 |
ACB |
은행 |
16 |
TC MOTOR (HYUNDAI THANH CONG) |
자동차 |
?HOA SEN (호아센 그룹) |
철강 |
17 |
COTECCONS |
건설 |
Thai Hung (타이흥) |
철강 |
18 |
ACB |
은행 |
VP Bank |
은행 |
19 |
SAIGON-HANOI BANK (SHB) |
은행 |
INTIMEX GROUP (인티맥스) |
식품 (커피, 후추 등) |
20 |
FPT |
통신 |
PETROSETCO |
유통, 케이터링, 물류, 부동산 등 |
주: 위 순위는 베트남 국영기업과 외국기업을 제외한 순위임.
자료: Vietnam Top 500 company, KOTRA 호치민 무역관 정리
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□ 부상한 기업
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? ㅇ 빈그룹: 최근 기술산업 분야에 사업 역량 집중 위해서 소매유통사업 모두 철수
기업명 |
?빈그룹 |
설립연도, 본사 |
2012년, 하노이(빈그룹 전신인 Technocom그룹은 1993년 우크라이나에서 설립) |
홈페이지 |
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주요 자회사 |
Vintech, Vinfast, VinSmart, Vinhomes, Vinpearl, Vinschool 등 |
주요 사업 분야 |
부동산, 자동차, 스마트폰, 학교, 병원 등 |
주요 재무지표 및 시가총액 |
ㅇ 2018년 기준 ? - 총 매출 121조9718억 동(약 52억5000만 달러) ? - 세후이익 6조1909억 동(약 2억7000만 달러) ㅇ 시가총액 약 167억 달러(2020.1.17. 기준) |
사업 동향 |
ㅇ 소매유통분야 사업 철수 ? - 2019년 12월 빈마트(대형마트), 빈마트플러스(편의점), 빈에코(농산물생산)를 베트남 마산그룹에 매각 결정 ? - 휴대폰 소매체인점 Vien Thong A 매장 및 가전매장 VinPro 사업 철수(2019년 12월) ㅇ 스마트폰, 자동차, 전기차, 인공지능(AI) 등 기술 분야로 사업 확장 추세 ? - 빈스마트(스마트폰), 2020년 4월까지 FUJITSU(일본)ㆍ퀄컴(미국)과 함께 5G 스마트폰 개발 협력 ? - 빈테크(R&D), 우리나라 대구에 해외 연구소 설립(1100만 달러?투자) ? - VinTech 산하에 VinAI(인공지능 연구소) 설립 ㅇ 주요 한국 기업들의 투자 및 파트너십 ? - SK그룹 10억 달러 투자(2019년 5월), 한화그룹 4억 달러 투자(2018년 8월) ? - LG화학과 배터리팩 생산 합작사 설립 협약 체결(2019년 4월) |
최근 투자 동향 |
ㅇ 빈펄에어 설립 통해 항공산업 진출하려 했지만 2020년 1월 철수 결정 ㅇ VinID 통해 전자결제시장 진출 ? - 로컬 전자결제회사 People Care 인수 후 전자지갑 서비스 런칭(2019년 5월)? |
자료: 빈그룹 홈페이지, 현지 언론 보도, KOTRA 호치민무역관 정리
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? ㅇ The Gioi Di Dong(MWG): 전자기기 중심에서 식료품 판매로 사업 확대하며 유통망 확대에 주력
기업명 |
?The Gioi Di Dong(테져이지동) |
설립연도 |
2004년 |
홈페이지 |
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주요 자회사 |
thegioididong.com(전자제품), ?i?n m?y XANH(전자제품), B?ch h?a XANH(식품마트) 등 |
주요 사업 분야 |
전자제품(스마트폰, 태블릿, 노트북, 가전제품 등) 및 식품 유통 |
주요 재무지표 및?시가총액 |
ㅇ 2018년 기준 ? - 총매출 87조7383억 동(약 37억8000만 달러) ? - 세후이익 2조8800억 동(약 1억2398만 달러) ㅇ 시가총액 약 22억5000만 달러(2020.1.17. 기준) |
사업 동향 |
ㅇ 시장점유율 ? - 가전기기 판매부문 약 35%, 모바일기기 판매부문 약 45% ㅇ 매장 수(2019년 11월 말 기준) ? - B?ch h?a XANH(식료품): 938개 매장 ? - ?i?n m?y XANH 및 thegioididong(전자제품): 1991개? ㅇ 2019년 1~11월 매출은 93조860억 동, 순이익은 3조5420억 동으로 각각 당초 목표치의 86%, 99% 달성 ㅇ 최근 공격적으로 유통망 확장 추세 ? - 식료품 매장 박화산(B?ch h?a XANH)은 2018년 말 기준 매장수가 405개였지만 2019년 11월?938개까지 확장함. 베트남 남부지역을 중심으로 매장이 있으며, 2019년 8월?중부지역에도 진출함. ? - 전자제품의 경우 축구와 같은 스포츠 이벤트로 인해 TV 판매시장 성장이 예상되면서 ?i?n m?y XANH 매장 역시 확장 전망 |
최신 투자 동향 |
ㅇ 약국체인 Phuc An Khang 인수(2017년 12월) ? - 인수 후 사명을 An Khang Pharmacy로 변경했으며 현재 호찌민시에 20개 매장을 운영 중 |
자료: The Gioi Di Dong 홈페이지, 현지 언론 보도, KOTRA 호치민무역관 정리
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? ㅇ Vietjet Aviation JSC(비엣젯항공): 베트남 국내선 시장점유율 1위, 최근 국제선 노선 확장 주력
기업명 |
Vietjet(비엣젯항공) |
설립연도, 본사 |
2007년, 하노이 |
홈페이지 |
http://www.vietjetair.com |
주요 사업 분야 |
항공, 교육훈련, 케이터링, 광고, 소매(면세품), 레스토랑, 부동산 등 |
주요 재무지표 및 시가총액 |
ㅇ 2018년 기준 ? - 총 매출 53조5772억 동(약 23억 달러), 그 중 항공부문 매출이 약 63% ? - 세후이익 5조3350억 동(약 2억3000만 달러), 그 중 항공부문 이익이 약 52% ㅇ 시가총액 약 33억 달러(2020.1.17. 기준) |
사업 동향 |
ㅇ 이용자수 23,061,936명(2018년) ? - 경쟁사 베트남 국적기 Vietnam Airline의 이용자수는 약 2200만 명 ㅇ 적극적으로 신규 항공기 도입 및 신규 노선 개척 중 ? - 2019.1~9. 기준 총노선 127개(국내선 41개, 국제선 86개), 작년동기대비 23.3% 증가 |
최신 투자 동향 |
ㅇ 전자상거래 플랫폼 출범 계획 ? - 현지 언론들은 비엣젯항공이 신사업 발굴의 일환으로 전자상거래 시장 진출을 계획하고 있다고 밝힘. ? - 비엣젯항공은 고객 데이터를 기반으로 호텔, 소비재, 은행, 보험 등 다양한 서비스를 제공할 계획 ? - 베트남 주요 핀테크 기업 중 하나인 VNPay와 파트너십을 맺고 QR코드 결제 서비스도 선보임. ㅇ 초고속 배송 서비스 런칭 준비 ? - 비엣젯은 Grab, Swift 247과 함께 하노이-호치민간 배송을 5시간 안에 가능하게 하고, 실시간 택배 조회 서비스를 선보일 계획 |
자료: Vietjet 홈페이지, 현지 언론 보도, KOTRA 호치민무역관 정리
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? ㅇ Coteccons: 베트남 최고층 빌딩 Landmark 81 건설 등 베트남 최대 건설회사
기업명 |
Coteccons(코테콘즈) |
설립연도, 본사 |
2004년, 호찌민시 |
홈페이지 |
http://www.coteccons.vn |
주요 사업 분야 |
건설 |
주요 재무지표 및 시가총액 |
ㅇ 2018년 기준 ? - 총 매출 28조5610억 동(약 12억3000만 달러) ? - 세후이익 1조5104억 동(약 6502만 달러) ㅇ 시가총액 약 1억6190만 달러(2020.1.17. 기준) |
사업 동향 |
ㅇ 부문별 매출 비중(2018년 기준) ? - 주거용 44%, 산업용 31%, 호텔리조트 14%, 상업용 11% ㅇ 주요 프로젝트(진행 중 프로젝트 포함) ? - 남부: 랜드마크 81, Masteri Thao Dien, Aeon Shopping Mall, Novotel Phu Quoc Resorts 등 ? - 북부: VINFAST, DOUBLETREE HA LONG BAY, Indochina Plaza, Mandarin Garden 등 ? - 중부 : Da Nang Times Square, Casino Hoi An, Nam Hai Resort Hoi An 등 ㅇ 건설자재 비용 상승 및 시장 경쟁 심화로 최근 실적 악화 ? - 2019.1~3분기 매출 및 순이익, 전년동기대비 각각 21.6%, 96% 감소 기록 |
자료: Coteccons 홈페이지, 현지 언론 보도, KOTRA 호치민무역관 정리
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? ㅇ VPBank: 베트남 민간은행 선두주자, 4대 국영은행과 순위 격차 줄이는 중
기업명 |
VP Bank |
설립연도, 본사 |
1993년, 하노이 |
홈페이지 |
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주요 사업 분야 |
은행, 보험, 신용대출 등 |
주요 재무지표 및?시가총액 |
ㅇ 2018년 기준 - 총 자산 323조2910억 동(약 139억2000만 달러) - 자기자본 34조7500억 동(약 14억9591만 달러) - 현금 및 예치금 219조5090억 동(약 94억5000만 달러) - 이자수익 24조7016억 동(약 11억 달러) - 대출채권 230조7900억 동(약 99억3000만 달러) - 세후이익 7조3556억 동(약 3억2000만 달러) ㅇ 시가총액 약 23억 달러(2020.1.17. 기준) |
사업 동향 |
ㅇ VNR 500, Brand Finance 등이 선정한 베트남 최고 민간 은행 브랜드 ㅇ 최근 5년간(2014~2018년) 실적 양호 추세 ??- 총자산 연평균 18.6% 증가, 소비자대출 연평균 25.9% 증가, 현금 및 예치금 연평균 16.5% 증가, 세전이익 연평균 54.6% 증가 ㅇ 총 지점수 222개 ㅇ 방카슈랑스 시장 개발 중 ? - AIA 베트남과 15년간 독점 파트너십 체결(2017.10), 이를 통해 VPBank 고객들에게 AIA 생명보험 서비스 제공 가능 |
최신 투자 동향 |
ㅇ Be Group(택시 호출앱 Be 소유 및 개발사)과 결제 및 금융서비스 제공을 위한 전략적 파트너십 체결 ? - 공동브랜드 신용/직불카드 출시, 우대금리 제공, 디지털 결제서비스 제공 등 디지털 금융생태계 조성 중 ㅇ 모바일 앱 VPBank Dream 출시: 스마트폰을 통한 개인 금융 관리 지원 ㅇ Yolo 모바일 서비스 런칭 ? - 외식, 엔터테인먼트, 교통 등 일상 생활 통합 금융 서비스 |
자료: VPBank 홈페이지, 현지 언론 보도, KOTRA 호치민무역관 정리
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□ 꾸준한 기업
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? ㅇ Masan: 1등 식품브랜드 12개 보유한 베트남 최대 식품 기업, 빈그룹 리테일 사업 인수 주목
기업명 |
마산 |
설립연도, 본사 |
2005년, 호찌민시 |
홈페이지 |
https://www.masanconsumer.com/ |
주요 자회사 |
Masan Consumer, Masan resources, Masan Industrial Corp, PQ Corp, Vitecfood 등 |
주요 사업 분야 |
식품(소스류, 인스턴트면 등), 자원 등 |
주요 재무지표 및 시가 총액 |
ㅇ 2018년 기준 ? - 총 매출 17조2903억 동(약 7억4000만 달러) ? - 세후이익 3조3974억 동(약 1억5000만 달러) ㅇ 시가총액 약 28억3000만 달러(’20.1.17. 기준) |
사업 동향 |
ㅇ 육류제품(돼지고기) 판매 주력 위해서 자회사 사명 변경 결정 ? - 기존 Masan Nutri-Science에서 Masan MEATLife로 변경함. ? - 2022년까지 국내 시장점유율 10%, 최대 매출 30억 달러를 목표로 함. ㅇ 맥주 사업 부진 ? - 2019년 White Lion 맥주 브랜드 1,500만 달러 손실 전망, 마산 관계자는 시장 철수도 검토 중이라고 언론 인터뷰함. |
최신 투자 동향 |
ㅇ 빈그룹 자회사 VCM Services and Trading Development Jsc 지분 83.74% 인수(2020.1.) ? - 이를 통해 베트남 전역의 2600여 개 빈마트(대형마트)와 빈마트플러스(편의점) 소매 유통망 확보 ㅇ 세제용품 제조회사 NETCO 지분 60% 인수 공식 제안(2019.12.) ? - 마산 관계자는 이에 대해 제품 포트폴리오 확대 차원 결정이라고 밝힘. |
자료: Masan 홈페이지, 현지 언론 보도, KOTRA 호치민무역관 정리
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? ㅇ Thaco: 베트남 토종 자동차 메이커, 최근 유럽 브랜드 생산 및 농업 부문 진출
기업명 |
타코 |
설립연도, 본사 |
1997년, 동나이성(자동차 생산공장은 꽝남성에 위치) |
홈페이지 |
www.thacogroup.vn |
주요 사업 분야 |
자동차 제조(기아, 마쯔다, 푸조 등), 농업, 건설, 물류 등 |
주요 재무지표 |
ㅇ 2018년 기준 ? - 총 매출 59조1232억 동(약 25억5000만?달러) ? - 세후이익 6조2714억 동(약 2억7000만?달러) |
사업 동향 |
ㅇ ‘19년 사업 실적 부진 ? - 2019.1~2분기 기준 총 매출 약 12억 달러로 전년동기대비 3.3% 감소, 세후이익은 약 7872만 달러로 전년동기대비 약 40% 감소 ㅇ 자동차 생산, 유럽 브랜드로 확장 추세 ? - 2019. 5월 푸조(PEUGEOT) 자동차 조립생산 시작 ? - BMW 자동차 생산을 위한 계획 마련 중(현재 타코는 BMW와 BMW mini 독점 유통사) |
최신 투자 동향 |
ㅇ 농수산업 부문 투자 확대 ? - 2018년 8월 황안잘라이(Hoang Anh Gia Lai)사와 전략적 파트너십을 맺은 후HAGL Agrico 지분 9%까지 확대, HAGL Agrico는 용과, 바나나, 고추 등을 재배 및 생산 후 중국과 태국 등지로 수출하는 베트남 농업 주요 기업 중 하나 ? - 2020년 1월 Thaco 자회사 Thadi Agriculture Production and Processing JSC가 수산물 가공업체인 Hung Vuong Corp의 지분 35%를 매입함. 또한 2조 동(약 8630만 달러)을 투자해 돼지 축산업을 하는 Thadi-Hung Vuong 합작법인 지분 65%를 획득함. ? - 한편 2017년 Thaco는 우리나라 농기계 생산기업 LS엠트론과 파트너십을 맺고 현지 농기계 생산 및 유통사업에 진출함. |
자료: Thaco 홈페이지, 현지 언론 보도, KOTRA 호치민무역관 정리
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? ㅇ Hoa Phat: 베트남 최대 철강 생산 기업, 대규모 복합 단지 건설로 생산량 확대 중
기업명 |
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